網上有很多關于銀行辦理pos機公司經辦人,深圳市新國都技術股份有限公司2016年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券募集說明書摘要的知識，也有很多人為大家解答關于銀行辦理pos機公司經辦人的問題，今天pos機之家(www.tjfsxbj.com)為大家整理了關于這方面的知識，讓我們一起來看下吧!
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銀行辦理pos機公司經辦人
聲明
本募集說明書摘要的目的僅為向投資者提供有關本次發(fā)行的簡要情況，并不包括募集說明書全文的各部分內容。募集說明書全文同時刊載于深圳證券交易所網站。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀募集說明書全文，并以其作為投資決定的依據。
除非另有說明或要求，本募集說明書摘要所用簡稱和相關用語與募集說明書相同。
重大事項提示
請投資者關注以下重大事項，并仔細閱讀本募集說明書中“風險因素”等有關章節(jié)。
一、發(fā)行人已于2016年2月24日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2016】335號文核準向合格投資者公開發(fā)行面值不超過4億元的公司債券。
本次債券簡稱為“16新國都”、債券代碼：112379。
本次債券發(fā)行規(guī)模為人民幣4億元，每張面值為100元，發(fā)行數量為400萬張，發(fā)行價格為人民幣100元/張，發(fā)行期限為3年。
發(fā)行人本次債券采取一次發(fā)行的方式，自中國證監(jiān)會核準發(fā)行之日起6個月內發(fā)行完畢。
二、根據《公司債發(fā)行與交易管理辦法》相關規(guī)定，本次債券僅面向合格投資者發(fā)行，公眾投資者不得參與發(fā)行認購。本次債券上市后將被實施投資者適當性管理，僅限合格投資者參與交易，公眾投資者認購或買入的交易行為無效。
三、經鵬元資信綜合評定，發(fā)行人主體信用等級為AA-，本次債券信用等級為AA+，該信用等級反映了本次債券安全性很高，違約風險很低。本次債券上市前，發(fā)行人經審計的最近一期末凈資產為121,783.94萬元（截至2015年9月30日合并報表中所有者權益合計數），合并報表資產負債率為24.68%，母公司報表資產負債率為49.15%；本次債券上市前，發(fā)行人2012年至2014年度實現的年均可分配利潤為6,489.40萬元（經審計的合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤算數平均值），按照本次債券發(fā)行規(guī)模4億元，利率詢價區(qū)間上限6.5%計算，發(fā)行人2012-2014年度實現的年均可分配利潤對本次債券一年利息的覆蓋倍數為2.50倍；根據發(fā)行人2015年度業(yè)績快報，發(fā)行人2015年歸屬于上市股東的凈利潤為8,276.01萬元（未經審計），發(fā)行人2013-2015年度實現的年均可分配利潤為7,242.72萬元，按照本次債券發(fā)行規(guī)模4億元，利率詢價區(qū)間上限6.5%計算，發(fā)行人2013-2015年度實現的年均可分配利潤對本次債券一年利息的覆蓋倍數為2.79倍。綜上，發(fā)行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤預計不少于本次債券一年利息的1.5倍，發(fā)行人在本次發(fā)行前的財務指標符合相關規(guī)定。本次債券發(fā)行及掛牌上市安排請參見發(fā)行公告。
四、在本次發(fā)行債券存續(xù)期內，宏觀經濟環(huán)境、行業(yè)政策、資本市場狀況、國家相關政策等外部因素及發(fā)行人經營情況的不確定性，可能導致發(fā)行人無法從預期的還款來源中獲得足夠的資金按期支付本息，從而對債券持有人的利益造成一定影響。
五、本次發(fā)行結束后，公司將盡快向深圳證券交易所提出關于本次債券上市交易的申請。本次債券符合在深圳證券交易所集中競價系統(tǒng)和綜合協議交易平臺同時交易（以下簡稱“雙邊掛牌”）的上市條件。但本次債券上市前，公司財務狀況、經營業(yè)績、現金流和信用評級等情況可能出現重大變化，公司無法保證本次債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時本次債券無法進行雙邊掛牌上市，投資者有權選擇將本次債券回售予本公司。因公司經營與收益等情況變化引致的投資風險和流動性風險，由債券投資者自行承擔，本次債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市。
此外，證券交易市場的交易活躍程度受到宏觀經濟環(huán)境、投資者分布、投資者交易意愿等因素的影響，發(fā)行人亦無法保證本次債券在深圳證券交易所上市后本次債券的持有人能夠隨時并足額交易其所持有的債券。
六、本次債券的償債資金將主要來源于發(fā)行人經營活動產生的收益和現金流。2012年、2013年、2014年和2015年1-9月，發(fā)行人合并口徑營業(yè)收入分別為49,507.50萬元、49,917.78萬元、67,820.03萬元和56,285.01萬元；息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）分別為7,331.95萬元、6,305.91萬元、8,474.70萬元和5,555.22萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6,016.04萬元、5,494.01萬元、7,958.14萬元和4,545.64萬元；經營活動產生的現金流凈額分別為-3,872.58萬元、3,532.91萬元、-386.73萬元和-326.47萬元；銷售商品、提供勞務收到的現金占營業(yè)收入的比例分別為103.10%、111.56%、96.69%和106.57%。
總體來看，報告期內發(fā)行人業(yè)績穩(wěn)定，經營活動現金流轉正常。由于金融行業(yè)客戶受采購流程節(jié)奏和季度性投資預算控制等因素影響，其業(yè)務結算一般集中在下半年或第四季度，同期公司費用支出則相對剛性。發(fā)行人所處行業(yè)存在的銷售及收款季節(jié)性特征，可能造成各期經營業(yè)績和經營活動現金流量凈額存在一定波動性，從而對發(fā)行人抵御風險能力產生不利影響。
七、根據國發(fā)[2011]4號《國務院關于印發(fā)進一步鼓勵軟件產業(yè)和集成電路產業(yè)發(fā)展若干政策的通知》的規(guī)定，對增值稅一般納稅人銷售其自行開發(fā)的軟件產品，按17％的法定稅率征收增值稅，對其增值稅實際稅負超過3％的部分即征即退，由企業(yè)用于研究開發(fā)軟件產品和擴大再生產，不作為企業(yè)所得稅應征收入，不予征收企業(yè)所得稅。
2012年、2013年、2014年和2015年1-9月，發(fā)行人因上述政策享受的稅收返還金額分別為2,589.00萬元、3,334.88萬元、3,153.64萬元和3,133.06萬元，占同期利潤總額的比例分別為38.01%、58.92%、40.78%和66.09%。如未來該等增值稅返還政策發(fā)生重大不利變化，將有可能對公司盈利能力產生不利影響。
八、深圳市中小企業(yè)信用融資擔保集團有限公司對本次發(fā)行債券存續(xù)年度內應支付的債券本金及利息提供全額無條件不可撤銷的擔保。深圳市中小企業(yè)信用融資擔保集團有限公司的股東為深圳市投資控股有限公司和中國東方資產管理公司，資信狀況良好。截至2014年12月31日，深圳市中小企業(yè)信用融資擔保集團有限公司累計對外擔保金額為155.40億元，占2014年12月31日合并報表凈資產的比例為640.44%。在本次債券的存續(xù)期內，擔保人的經營狀況、資產質量及支付能力如果發(fā)生不利變化，其履行為本次發(fā)行債券本息的兌付承擔連帶責任的能力也將受到不利影響。此外，擔保機構為本次債券出具的擔保函中約定，經本次債券的債券持有人會議核準/批準，本次債券利率、期限、還本付息方式等發(fā)生變更時，需經過擔保人書面同意后，擔保人按照擔保函的規(guī)定繼續(xù)承擔保證責任。上述事項可能使投資者承受一定的擔保風險。
九、本次債券面向擁有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立的合格A股證券賬戶的合格投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）發(fā)行，合格投資者應當具備相應的風險識別和承擔能力，知悉并自行承擔公司債券的投資風險，并符合一定的資質條件，相應資質條件請參照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》和《深圳證券交易所關于公開發(fā)行公司債券投資者適當性管理暫行辦法》。
十、債券持有人會議根據《債券持有人會議規(guī)則》審議通過的決議，對所有債券持有人（包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權的債券持有人，以及在相關決議通過后受讓本次債券的持有人）具有同等約束力。債券持有人認購、購買或以其他合法方式取得本次債券均視作同意并接受《債券持有人會議規(guī)則》并受之約束。
十一、鵬元資信將在本次債券存續(xù)期內，在每年本公司年報公告后2個月內出具一次正式的定期跟蹤評級報告，并在本次債券存續(xù)期內根據有關情況進行不定期跟蹤評級。跟蹤評級結果將同時在深交所網站（http://www.szse.cn）和鵬元資信網站（http://www.pyrating.cn）公布，且深交所網站公告披露時間不得晚于在其他交易場所、媒體或者其他場合公開披露的時間。投資者可在上述網站查詢跟蹤評級結果。
十二、經鵬元資信綜合評定，發(fā)行人本次債券評級為AA+，發(fā)行人主體長期信用評級為AA-，本次債券不符合進行質押式回購交易的基本條件，將影響本次債券的流動性。
第一節(jié) 發(fā)行概況
一、本次發(fā)行的基本情況
（一）發(fā)行人基本情況
公司名稱：深圳市新國都技術股份有限公司
法定代表人：劉祥
注冊資本：人民幣231,021,360元
設立日期：2001年7月31日
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南路車公廟工業(yè)區(qū)泰然勁松大廈17A
聯系地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南路車公廟工業(yè)區(qū)泰然勁松大廈17A
股票代碼：300130
股票簡稱：新國都
經營范圍：貨物及技術的進出口業(yè)務。銀行卡電子支付終端產品（POS終端、固定無線電話機）、電子支付密碼系統(tǒng)產品、計算機產品及電子產品的技術開發(fā)、生產（生產項目由分支機構經營）、銷售、租賃及服務（不含專營、?？?、專賣商品及限制項目）；移動支付業(yè)務的技術開發(fā)運營及服務（不含生產）；互聯網信息業(yè)務。
（二）核準情況及核準規(guī)模
2015年12月1日，本公司第三屆董事會第20次會議審議通過了《關于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案》、《關于公開發(fā)行公司債券方案的議案》，并提請公司2015年第6次臨時股東大會審議。2015年12月17日，公司召開2015年第6次臨時股東大會審議通過了本次債券發(fā)行的相關議案，并授權董事會及董事會獲授權人士全權辦理本次發(fā)行公司債券相關事宜。2016年1月15日，公司召開第三屆董事會第二十三次（臨時）會議，根據股東大會授權審議并通過了本次發(fā)行的具體方案。
經中國證監(jiān)會于2016年2月24日簽發(fā)的“證監(jiān)許可【2016】335號”文核準，公司獲準向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過4億元的公司債券。公司將綜合市場等各方面情況確定債券的發(fā)行時間、發(fā)行規(guī)模及其他具體發(fā)行條款。
（三）本次債券的主要條款
發(fā)行主體：深圳市新國都技術股份有限公司
債券名稱：深圳市新國都技術股份有限公司2016年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券，簡稱“16新國都”，債券代碼：112379。
債券期限：本次發(fā)行債券期限為3年。
發(fā)行規(guī)模：本次債券發(fā)行總規(guī)模為4億元。
債券利率及其確定方式：本次發(fā)行的公司債券為固定利率債券，債券票面利率將由發(fā)行人和簿記管理人根據網下利率詢價結果在預設利率區(qū)間內協商確定。債券的利率將不超過國務院限定的利率水平。
債券票面金額：本次債券票面金額為100元。
發(fā)行價格：本次債券按面值平價發(fā)行。
債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本次債券在登記機構開立的托管賬戶托管記載。本次債券發(fā)行結束后，債券認購人可按照有關主管機構的規(guī)定進行債券的轉讓、質押等操作。
發(fā)行對象及向公司股東配售安排：本次債券面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的合格投資者公開發(fā)行，不向公司股東優(yōu)先配售。
起息日：本期債券自發(fā)行首日開始計息，本期債券計息期限內每年的4月15日為該計息年度的起息日。
付息日期：2017年至2019年每年的4月15日為上一個計息年度的付息日（如遇法定及政府指定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項不另計利息）。
到期日：本次債券的到期日為2019年4月15日。
兌付日期：本次債券的兌付日為2019年4月15日（如遇法定及政府指定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息）。
還本付息方式及支付金額：本次債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本次債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權登記日收市時所持有的本次債券票面總額與對應的票面利率的乘積；于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權登記日收市時所持有的本次債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。
付息、兌付方式：本次債券本息支付將按照證券登記機構的有關規(guī)定統(tǒng)計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規(guī)定辦理。
擔保情況：本次債券由深圳市中小企業(yè)信用融資擔保集團有限公司提供無條件不可撤消的連帶責任保證擔保。
信用級別及資信評級機構：經鵬元資信綜合評定，本公司的主體信用等級為AA-，本次債券的信用等級為AA+。
主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人：渤海證券股份有限公司
發(fā)行方式：本次債券采用網下發(fā)行的方式向合格投資者進行配售。
承銷方式：由主承銷商采取以簿記建檔為基礎的余額包銷的方式承銷。
擬上市交易場所：深圳證券交易所。
質押式回購：發(fā)行人主體信用等級為AA-，本次債券的信用等級為AA+，本次債券不符合進行質押式回購交易的基本條件。
募集資金用途：本次債券募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于償還銀行貸款及補充流動資金。
募集資金專項賬戶：發(fā)行人在托管銀行開設募集資金使用專項賬戶，用于公司債券募集資金的接收、存儲、劃轉與本息償付，并進行專項管理。
稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本次債券所應繳納的稅款由投資者承擔。
（四）本次債券發(fā)行及上市安排
1、本次債券發(fā)行時間安排
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2、本次債券上市安排
本次發(fā)行結束后，本公司將盡快向深交所提出關于本次債券上市交易的申請，具體上市時間將另行公告。
二、本次債券發(fā)行的有關機構
（一）發(fā)行人：深圳市新國都技術股份有限公司
住所：廣東省深圳市福田區(qū)深南路車公廟工業(yè)區(qū)泰然勁松大廈17A
聯系人：李艷芳
聯系電話：0755-83899562
傳真：0755-86319990
（二）主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人：渤海證券股份有限公司
住所：天津經濟技術開發(fā)區(qū)第二大街42號寫字樓101室
聯系地址：天津市南開區(qū)賓水西道8號
法定代表人：王春峰
經辦人： 董向征、楊帆、封奇
聯系電話：021-68800201
傳真：021-68800206
（三）發(fā)行人律師：北京市中倫律師事務所
住所：深圳市福田區(qū)益田路6003號榮超商務中心A棟10層
法定代表人：賴繼紅
經辦律師：郭曉丹、石璁
聯系電話：0755-33256890
傳真：0755-33206888
（四）會計師事務所：大華會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：深圳市福田區(qū)濱河大道聯合廣場B座11樓
法定代表人：梁春
經辦人：劉高科、曾星、高德惠
聯系電話：0755-82900952
傳真：0755-82900965
（五）資信評級機構：鵬元資信評估有限公司
住所：深圳市深南大道7008號陽光高爾夫大廈三樓
法定代表人：劉思源
經辦人：易美連、林心平
聯系電話：0755-82872736
傳真：0755-82872338
（六）擔保機構：深圳市中小企業(yè)信用融資擔保集團有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福華一路國際商會大廈B座1205-1207
法定代表人：胡澤恩
經辦人：蔡濤、陳韓彥
聯系電話：0755-82934536
傳真：0755-83023109
（七）募集資金專項賬戶開戶銀行
賬戶名稱：深圳市新國都技術股份有限公司
開戶銀行：中國建設銀行股份有限公司深圳泰然支行
銀行賬戶：【44250100003900000374】
（八）申請上市的證券交易所：深圳證券交易所
住所：深圳市福田區(qū)深南大道2012號
總經理：宋麗萍
電話：0755－82083333
傳真：0755－82083947
郵政編碼：518038
（九）公司債券登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
住所：廣東省深圳市深南中路1093號中信大廈18層
負責人：趙俊霞
電話：0755-25988033
傳真：0755-25988122
郵政編碼：518031
三、認購人承諾
購買本次債券的投資者（包括本次債券的初始購買人和二級市場的購買人，及以其他方式合法取得本次債券的人，下同）被視為作出以下承諾：
（一）接受本募集說明書對本次債券項下權利義務的所有規(guī)定并受其約束；
（二）本次債券的發(fā)行人依有關法律、法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更，在經有關主管部門批準后并依法就該等變更進行信息披露時，投資者同意并接受該等變更；
（三）本次債券發(fā)行結束后，發(fā)行人將申請本次債券在深交所上市交易，并由主承銷商代為辦理相關手續(xù)，投資者同意并接受這種安排。
四、發(fā)行人與本次發(fā)行的有關機構、人員的利害關系
截至2015年9月30日，渤海證券自營賬戶持有發(fā)行人A股股票10,400股，占發(fā)行人已發(fā)行股本總額的0.0045%。
除上述事項外，發(fā)行人與本次債券發(fā)行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系及其他利害關系。
第二節(jié) 發(fā)行人及本次債券的資信狀況
一、本次債券的信用評級情況
經鵬元資信綜合評定，本公司的主體信用等級為AA-，評級展望為穩(wěn)定，本次債券的信用等級為AA+。
二、信用評級報告的主要事項
（一）信用評級結論及標識所代表的涵義
經鵬元資信綜合評定，發(fā)行人主體信用等級為AA-，本次債券信用等級為AA+。根據鵬元信用評級有限公司的符號及定義，該等評級反映了本次債券安全性很高，違約風險很低。
（二）評級報告的內容摘要
1、正面
（1）公司POS機終端銷售業(yè)務經營業(yè)績表現較好，分別實現POS銷售收入47,552.57萬元、47,713.50萬元、66,627.90萬元、52,150.20萬元，銷售毛利18,509.47萬元、17,218.93萬元、27,944.94萬元、18,990.70萬元，經營業(yè)績表現較好。
（2）公司有一定的技術實力。公司擁有包括磁卡讀取器軟解碼技術、基于EMV標準的POS設計、POS-PCI安全設計等關鍵技術，截至2015年9月底，公司已獲得的發(fā)明專利16項，正在申請的發(fā)明專利31項，在業(yè)內有一定的技術實力。
（3）對中正智能的并購有望增強公司綜合競爭力。中正智能主營指紋認證系統(tǒng)、網絡安全認證系統(tǒng)等產品的設計和生產，其客戶與公司POS機目標客戶有較大程度的重合，對其并購有利于雙方實現資源共享提升綜合競爭力。
（4）稅收返還收入有一定的持續(xù)性。公司有三款軟件產品可享受增值稅實際稅負超過3.00%的部分即征即退的稅收返還，2012-2014年及2015年1-9月公司分別獲得的稅收返還分別為2,589.00萬元、3,334.88萬元、3,153.64萬元，未來該部分營業(yè)外收入仍具有一定的持續(xù)性。
（5）第三方提供的保證擔保有效地提升了本次債券的安全性。深中小擔為本次債券提供無條件不可撤銷連帶責任保證擔保，為本次債券的償還提供了較好的保障，可有效提升本次債券的信用水平。
2、關注
（1）前五大客戶銷售占比較高，且對個別客戶存在較強依賴。2012-2014年公司前五大客戶銷售收入占營業(yè)收入的比重分別為69.00%、55.49%、56.72%，集中度較高。
（2）應收賬款和存貨規(guī)模較大、周轉效率低下，資金周轉壓力較大。由于銷售客戶和銷售流程的特殊性，公司應收賬款和存貨規(guī)模一直居高不下，2015年9月底兩者賬面價值分別為4.36億元、2.02億元，2012-2014年應收賬款的周轉天數均在120天以上，存貨的周轉天數均在110天以上。受此影響，公司近三年一期經營凈現金流均表現不佳，現金及現金等價物凈增加額持續(xù)為負數，資金周轉壓力較大。
（3）近年公司對外投資和收購項目較多，未來能否為公司帶來預期收益存在不確定性。2015年以來公司先后使用自有資金5,000萬元人民幣、25,200萬元人民幣、470萬美元認購了深圳市大拿科技有限公司30.00%新股股權，中正智能100%的股權，美國ExaDigm,Inc公司除公司已持有股份的剩余股份，后續(xù)該等公司能否為公司帶來預期收益存在不確定性。
（4）期間費用率高，營業(yè)利潤率持續(xù)下降，主業(yè)盈利能力不強。龐大的研發(fā)費用使得公司期間費用率高，對利潤侵蝕較多，2012-2014年及2015年1-9月公司期間費用率分別為30.32%、34.22%、35.76%、31.76%，營業(yè)利潤率分別為7.73%、4.47%、5.28%、2.14%。
（三）跟蹤評級
根據監(jiān)管部門規(guī)定及本評級機構跟蹤評級制度，本評級機構在初次評級結束后，將在受評債券存續(xù)期間對受評對象開展定期以及不定期跟蹤評級，本評級機構將持續(xù)關注受評對象外部經營環(huán)境變化、經營或財務狀況變化以及償債保障情況等因素，以對受評對象的信用風險進行持續(xù)跟蹤。在跟蹤評級過程中，本評級機構將維持評級標準的一致性。
定期跟蹤評級每年進行一次。屆時，發(fā)行主體須向本評級機構提供最新的財務報告及相關資料，本評級機構將依據受評對象信用狀況的變化決定是否調整信用評級。本評級機構將在發(fā)行人年度報告披露后2個月內披露定期跟蹤評級結果。如果未能及時公布定期跟蹤評級結果，本評級機構將披露其原因，并說明跟蹤評級結果的公布時間。
自本次評級報告出具之日起，當發(fā)生可能影響本次評級報告結論的重大事項時，發(fā)行主體應及時告知本評級機構并提供評級所需相關資料。本評級機構亦將持續(xù)關注與受評對象有關的信息，在認為必要時及時啟動不定期跟蹤評級。本評級機構將對相關事項進行分析，并決定是否調整受評對象信用評級。
如發(fā)行主體不配合完成跟蹤評級盡職調查工作或不提供跟蹤評級資料，本評級機構有權根據受評對象公開信息進行分析并調整信用評級，必要時，可公布信用評級暫時失效或終止評級。本評級機構將及時在公司網站（www.pyrating.cn）、證券交易所和中國證券業(yè)協會網站公布跟蹤評級報告，且在證券交易所網站披露的時間不晚于在其他渠道公開披露的時間。
三、本次債券增信的依據及無擔保情況下的評級結論
（一）本次債券增信的依據
經鵬元證券評級評審委員會評定，新國都主體長期信用等級為AA-，深圳市中小企業(yè)信用融資擔保集團有限公司主體長期信用等級為AA+，本次債券信用等級為AA+。根據評級行業(yè)慣例及鵬元資信評級標準，由第三方提供全額連帶責任保證擔保的債券信用等級不低于發(fā)行人和擔保方主體長期信用等級。
（二）無擔保的情況下的評級結論
假設本次債券無擔保措施，本次債券信用等級應不低于新國都的主體級別。基于新國都主體信用等級為AA-，若無深圳市中小企業(yè)信用融資擔保集團有限公司為本次債券提供全額連帶責任保證擔保，本次債券的信用等級將取新國都的主體信用等級AA-。
四、發(fā)行人的資信情況
（一）發(fā)行人獲得主要貸款銀行的授信情況
本公司在各大銀行等金融機構的資信情況良好，與中信銀行、浦發(fā)銀行等國內主要商業(yè)銀行一直保持長期合作伙伴關系，具備通暢的間接債務融資渠道。截至2015年9月末，公司合并口徑在各家商業(yè)銀行的授信額度為24,000.00萬元（包括銀行借款和銀行承兌匯票），尚未使用授信額度為人民10,254.50萬元。
（二）最近三年與主要客戶發(fā)生業(yè)務往來時，是否有嚴重違約現象
最近三年，本公司與主要客戶發(fā)生業(yè)務往來時，本公司未曾有嚴重違約。
（三）最近三年發(fā)行的債券以及償還情況
截至2015年9月30日，本公司未發(fā)行過債券。
（四）累計公司債券余額及其占發(fā)行人最近一期凈資產的比例
截至2015年9月30日，公司公開發(fā)行的公司債券累計余額為零元，如本公司本次申請的不超過4億元公司債券經中國證監(jiān)會核準并全部發(fā)行完畢，本公司累計最高公司債券余額為4億元，占本公司截至2015年9月30日凈資產（合并報表中股東權益合計）的比例為32.85%，未超過本公司最近一期末合并凈資產的40%。
（五）發(fā)行人最近三年合并財務報表口徑下的主要財務指標
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12012-2014年，公司無借款及利息支出，不計算相關償債指標。
注：除特別注明外，以上財務指標均按照合并報表口徑計算。
上述財務指標的計算方法如下：
1、流動比率＝流動資產/流動負債；
2、速動比率＝（流動資產－存貨）/流動負債；
3、資產負債率＝總負債/總資產；
4、EBITDA利息保障倍數＝（利潤總額+計入財務費用的利息支出+折舊+攤銷）/（計入財務費用的利息支出+資本化利息支出）；
5、貸款償還率＝實際貸款償還額/應償還貸款額；
6、利息償付率＝實際支付利息/應付利息。
（六）發(fā)行人最近三年因其他融資活動進行的其他資信評級情況
截至2015年9月30日，公司最近三年內不存在因其他融資活動進行的其他資信評級。
第三節(jié) 發(fā)行人基本情況
一、發(fā)行人概況
注冊資本：231,021,360元
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南路車公廟工業(yè)區(qū)泰然勁松大廈17A
郵政編碼：518040
信息披露事務負責人：李艷芳
電話： 0755-83890391
傳真： 0755-86319990
所屬行業(yè)：專用設備制造業(yè)（C35）
經營范圍：銀行卡電子支付終端產品（POS終端、固定無線電話機）、電子支付密碼系統(tǒng)產品、計算機產品及電子產品的技術開發(fā)、生產（生產項目由分支機構經營）、銷售、租賃及服務（不含專營、專控、專賣商品及限制項目）；移動支付業(yè)務的技術開發(fā)運營及服務（不含生產）；貨物及技術的進出口業(yè)務；互聯網信息業(yè)務。
組織機構代碼：73110285-2
二、發(fā)行人歷史沿革
（一）改制與設立及發(fā)行上市情況
公司前身為深圳市新國都技術有限公司，于2001年7月31日由劉祥先生、劉亞先生和深圳市奧格立電子科技有限公司共同出資組建。2008年4月8日，根據新國都有限股東會決議，全體股東一致同意，以整體變更的方式共同發(fā)起設立深圳市新國都技術股份有限公司。經審計，截至2008年3月31日新國都有限的凈資產為5,986.05萬元，各發(fā)起人同意將前述凈資產全部投入股份公司，其中4,000萬元按1:1比例折合為4000萬股發(fā)起人股，余額1,986.05萬元轉入股份公司的資本公積。股份公司于2008年4月25日在深圳市工商行政管理局登記注冊，并領取了注冊號為440301103074776的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，公司設立時注冊資本4,000萬元。
經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2010]1292號文《關于核準深圳市新國都技術股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復》核準，并經深圳證券交易所同意，公司于2010年10月8日向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,600萬股（每股面值1元），每股發(fā)行價人民幣43.33元，股票代碼300130，股票簡稱“新國都”。此次發(fā)行完成后，新國都總股本變更為6,350萬股。
（二）上市后股本演變情況
1、2011年資本公積轉增股本
根據公司2011年4月21日股東大會審議通過的《關于審議 2010 年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案》，公司以2010年末總股本6,350萬股為基數，同時以資本公積金向全體股東每10股轉增8股，共計轉增5,080.00萬股，轉增后公司總股本增至11,430萬股。
2、2015年資本公積轉增股本
2015年4月30日，發(fā)行人召開2014年年度股東大會，審議通過《關于2014 年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案》。2015年6月15日，公司以2014年末總股本11,430萬股為基數，同時以資本公積金向全體股東每10股轉增10股，共計轉增11,430萬元，轉增股本完成后，公司總股本為22,860萬股。
3、2015年股權激勵行權
公司于2014年2月20日召開第二屆董事會第十八次會議及第二屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關于的議案》，根據中國證監(jiān)會的反饋意見，公司對股票期權激勵計劃（草案）及摘要進行了相應修訂，并于2014年4月9日召開公司第二屆董事會第十九次會議及第二屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過了《關于的議案》，該激勵計劃經中國證監(jiān)會備案無異議。
2015年7月，公司實施2014年股票期權激勵計劃第一期股票期權自主行權，授予對公司經營業(yè)績和未來發(fā)展有直接影響的董事、中高級管理人員、核心經營管理、技術人員總計146名激勵對象在第一個行權期可行權數量共計2,421,360份，行權完成后公司總股本為23,102.14萬股。
截至2015年9月30日，公司歷史沿革未再發(fā)生重大變化。
（三）最近三年及一期內發(fā)行人實際控制人變動情況
最近三年及一期，發(fā)行人實際控制人為劉祥，未發(fā)生變化。
（四）發(fā)行人重大資產重組情況
最近三年及一期，發(fā)行人未發(fā)生重大資產重組。
三、發(fā)行人股本總額及前十名股東持股情況
截至2015年9月30日，發(fā)行人的股本結構如下：
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截至2015年9月30日，發(fā)行人前十大股東的持股數量及持股比例如下表所示：
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四、發(fā)行人的股權結構及權益投資情況
（一）發(fā)行人的股權架構
截至2015年9月30日，公司的股權結構圖如下：
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（二）發(fā)行人的組織結構
截至2015年9月30日，公司的組織結構圖如下：
■
（三）發(fā)行人控股及參股子公司的情況
截止本募集說明書簽署之日，發(fā)行人擁有7家控股子公司，2家參股子公司，具體情況如下：
1、發(fā)行人控股子公司的基本情況
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（1）深圳市易聯技術有限公司
易聯技術成立于2007年，注冊資本為11,000萬元，截至本募集說明書出具之日，發(fā)行人直接持有其100%股權，經營范圍為從事軟件技術開發(fā)與銷售，軟件技術咨詢，計算機系統(tǒng)集成。目前為新國都提供產品軟件和增值應用軟件的支撐服務。
經大華會計師事務所審計，截至2014年12月31日，易聯技術總資產為290,294,741.25元，凈資產為273,155,996.61元，2014年度實現營業(yè)收入80,709,252.13元，實現凈利潤17,686,274.66元。
（2）南京市新國都技術有限公司
南京新國都成立于2009年，注冊資本為1,300萬元，截至本募集說明書出具之日，發(fā)行人直接持有其100%股權，經營范圍為從事軟件技術開發(fā)與銷售、技術咨詢和服務；計算機系統(tǒng)集成；投資咨詢服務；計算機產品及電子產品的技術開發(fā)、生產、銷售、租賃及技術服務。
經大華會計師事務所審計，截至2014年12月31日，南京新國都總資產為86,633,558.19元，凈資產為83,955,668.19元，2014年度實現營業(yè)收入23,573,375.84元，實現凈利潤23,907,018.77元。
（3）蘇州新國都電子技術有限公司
蘇州新國都成立于2011年，注冊資本為40,806萬元，實收資本39,606萬元，截至本募集說明書出具之日，發(fā)行人持有其96.32%股權，經營范圍為從事電子產品及計算機產品的開發(fā)、銷售、租賃及技術服務；軟件技術開發(fā)、銷售、技術咨詢及技術服務；計算機系統(tǒng)集成；投資咨詢服務。蘇州新國都目前主要作為超募資金投資項目“電子支付技術蘇州研發(fā)基地項目”和原募集資金投資項目“電子支付技術產研基地建設項目（南京）”中的客服中心、研發(fā)中心建設部分的實施主體。
經大華會計師事務所審計，截至2014年12月31日，蘇州新國都總資產為405,474,622.66元，凈資產為394,688,232.92元，2014年度實現營業(yè)收入428,205.11元，實現凈利潤-256,154.34元。
（4）深圳市信聯征信有限公司
信聯征信成立于2015年，注冊資本為6,000萬元，截至本募集說明書出具之日，發(fā)行人直接持有其100%股權，經營范圍為征集、利用企業(yè)信用信息，開展企業(yè)信用評估、咨詢；計算機軟件開發(fā)、銷售、網絡技術開發(fā)、咨詢；系統(tǒng)運行維護；數據處理的技術咨詢、技術服務；企業(yè)營銷策劃、企業(yè)管理咨詢、市場信息咨詢。
（5）深圳市新國都支付技術有限公司
新國都支付成立于2015年，注冊資本為20,000萬元，截至本募集說明書出具之日，發(fā)行人直接持有其100%股權，經營范圍經營進出口業(yè)務；POS終端、固定無線電話機、電子支付設備、計算機軟硬件、電子產品的技術開發(fā)、生產（生產項目由分支機構經營，執(zhí)照另行辦理）、銷售、租賃及技術服務；移動支付設備的技術開發(fā)、技術服務；互聯網信息業(yè)務。
（6）浙江中正智能科技有限公司
中正智能成立于2000年，截至2015年9月30日，其注冊資本為3,133.26萬元，發(fā)行人直接持有其100%股權，經營范圍生產電信設備、電子產品，指紋認證系統(tǒng)，網絡安全認證系統(tǒng)，信息設備安全認證系統(tǒng)，集成電路（IC）卡及讀寫機，防偽技術產品，安全技術防范產品，商用密碼。
經大華會計師事務所審計，截至2014年12月31日，中正智能總資產為100,767,521.51元，凈資產為62,976,182.55元，2014年度實現營業(yè)收入103,159,325.04元，實現凈利潤7,127,265.58元。
（7）ExaDigm Inc.
ExaDigm由創(chuàng)始人Dean H.Cha于2000年8月22日在加州設立，截至本募集說明書出具之日，發(fā)行人直接持有其100%股權，經營范圍從事金融POS設備的銷售、研發(fā)和技術服務，并向客戶提供涵蓋電子支付通信服務和增值服務的整體解決方案。
截至2014年12月31日，ExaDigm總資產為1,237,613美元，凈資產為-4,475,697美元，2014年度實現營業(yè)收入3,156,133美元，實現凈利潤-754,434美元。
2、發(fā)行人參股子公司的基本情況
（1）深圳市瑞柏泰電子有限公司
瑞柏泰成立于1999年6月2日，注冊資本1,052.63萬元，法定代表人為蔡敏女士，經營范圍主要包括從事金融POS機、多媒體自助終端等電子支付受理設備軟硬件及其配套設備的技術開發(fā)、銷售。截至本募集說明書出具之日，發(fā)行人持有瑞柏泰20%股權。
截至2014年12月31日，瑞柏泰總資產為79,877,962.61元，凈資產為63,368,267.98元，2014年度實現營業(yè)收入33,450,773.43元，實現凈利潤13,161,783.63元。
（2）深圳市大拿科技有限公司
大拿科技成立于2007年7月11日，注冊資本1,071.4286萬元，法定代表人為余承富，經營范圍主要包括從事計算機軟、硬件及通訊產品的技術開發(fā)，國內貿易；經營進出口業(yè)務。截至本募集說明書出具之日，發(fā)行人持有大拿科技30%股權。
截至2014年12月31日，大拿科技總資產為5,635,591.58元，凈資產為 -7,649,939.11元，2014年度實現營業(yè)收1,027,568.16元，實現凈利潤-5,774,525.26元。
五、發(fā)行人控股股東和實際控制人
（一）控股股東和實際控制人基本情況
1、發(fā)行人控股股東基本情況
劉祥，男，出生于1967年，中國國籍，無境外居留權，畢業(yè)于東南大學，本科學歷，身份證號碼：32010219670801XXXX。 2001年創(chuàng)建深圳市新國都技術有限公司，截至2015年9月30日，劉祥先生持有公司股份76,640,000股，占公司總股本的33.17%，為公司控股股東。
截至2015年9月30日，劉祥先生持有本公司76,640,000股（其中限售流通股57,480,000股，無限售流通股19,160,000股），占公司總股本的33.17%，所持股份累計質押數量為7,000,000股（其中限售流通股7,000,000股），質押股數占發(fā)行人總股本的比例為3.03%。除該等事項外，控股股東所持股份不存在質押、凍結或其他限制權利的情況，亦不存在影響發(fā)行人正常經營管理、侵害發(fā)行人及其他股東的利益、違反相關法律法規(guī)等情形。
2、發(fā)行人實際控制人基本情況
截至本募集說明書簽署之日，劉祥先生為公司的實際控制人，簡介見前述發(fā)行人控股股東基本情況介紹。
3、發(fā)行人實際控制人與其他主要股東的關系
截至本募集說明書簽署之日，江漢先生持有公司股份25,405,760股，占公司總股本的11%，是公司的主要股東之一，江漢先生為劉祥先生妹妹之配偶；劉亞先生持有公司股份9,260,000股，占公司總股本的4.01%，是公司的主要股東之一，劉亞先生為劉祥先生弟弟；楊艷女士持有公司股份11,400,000股，占公司總股本的4.93%。是公司的主要股東之一，楊艷女士為劉亞先生之配偶；楊志軍先生持有公司股份4,720,000股，占公司總股本的2.05%，是公司的主要股東之一，楊志軍先生為楊艷女士之哥哥，楊艷女士與劉亞先生為一致行動人；除此之外，發(fā)行人實際控制人與其他主要股東之間不存在關聯關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。
（二）公司控股股東和實際控制人對其他企業(yè)的投資情況
截至2015年9月30日，劉祥先生除直接持有發(fā)行人33.17%的股份外，另持有山南格立創(chuàng)業(yè)投資有限公司60%的股份，以及深圳市泰德信實業(yè)有限公司42%的股份。
1、山南格立創(chuàng)業(yè)投資有限公司
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2、深圳市泰德信實業(yè)有限公司
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六、公司法人治理結構及運行情況
發(fā)行人根據《公司法》制定公司章程，設立了董事會、監(jiān)事會，制定相關的配套制度，規(guī)范董事會、監(jiān)事會的議事規(guī)則和程序，明確董事會及董事長、總經理的各級職權。最近三年及一期，公司董事會、監(jiān)事會及管理層運行正常。
（一）董事會
公司設立董事會，由8名董事組成，其中獨立董事3名，且由中國境內人士擔任。設董事長一名。董事會的主要職權：
1、召集股東大會，并向股東大會報告工作；
2、執(zhí)行股東大會的決議；
3、決定公司的經營計劃和投資方案；
4、制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；
5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
6、制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；
7、擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；
8、在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；
9、決定公司內部管理機構的設置；
10、聘任或解聘公司經理、董事會秘書、證券事務代表；根據經理的提名，經公司提名委員會審核并提出建議后，聘任或解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；
11、制訂公司的基本管理制度；
12、制訂公司章程的修改方案；
13、管理公司信息披露事項；
14、向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；
15、聽取公司經理的工作匯報并檢查經理的工作；
16、法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權。
（二）監(jiān)事會
公司設監(jiān)事會。監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成。監(jiān)事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會中包括2名股東代表和1名公司職工代表。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會民主選舉產生。公司的監(jiān)事行使下列職權：
1、對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；
2、檢查公司財務；
3、對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；
4、當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；
5、提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；
6、向股東大會提出提案；
7、依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；
8、發(fā)現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業(yè)機構協助其工作，費用由公司承擔。
（三）總經理及其他高級管理人員
公司設總經理，由董事會聘任、解聘，總經理向董事會負責，其職權為：
1、主持公司的生產經營管理工作，并向董事會報告工作；
2、組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案；
3、擬訂公司內部管理機構設置方案；
4、擬訂公司的基本管理制度；
5、制訂公司的具體規(guī)章；
6、提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；
7、決定聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；
8、擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；
9、同時具備以下情形的對外投資項目由總經理審批；
（1）投資項目內容與公司主營業(yè)務一致；
（2）單筆投資金額不超過1,000萬元，年度內累計金額不超過5,000萬元；
10、本章程或董事會授予的其他職權。
（四）發(fā)行人與控股股東、實際控制人的關系
公司控股股東、實際控制人嚴格規(guī)范自身行為，通過股東大會行使權利，無超越股東大會直接或間接干預公司的決策和經營活動，公司擁有完善的法人治理結構，與控股股東、實際控制人在人員、資產、財務、機構、業(yè)務等方面做到了五獨立，公司董事會、監(jiān)事會和內部機構能夠獨立運作。
1、業(yè)務獨立
公司擁有完整的業(yè)務流程和獨立生產經營場所，擁有獨立完整的業(yè)務與自主經營能力；在業(yè)務上與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)不存在同業(yè)競爭問題。
2、資產獨立
公司生產經營所需的廠房建筑物、機器設備、交通工具等固定資產和土地使用權、專利權、商標權等無形資產的權屬清晰，不存在重大法律糾紛或潛在糾紛，不存在股東單位違規(guī)占用上市公司資金、資產及其他資源的情況。
3、人員獨立
公司員工的勞動、人事、工資薪酬以及相應的社會保障均完全獨立。公司已對從事POS機生產、銷售及技術服務需要的資質進行了申請和認證，而實際控制人控制的其他企業(yè)均無從事與本公司業(yè)務相應的資質。公司高級管理人員未在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)中擔任除董事以外的其他職務，并未在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)領取薪酬；公司財務人員不存在在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)兼職的情況；公司董事均通過合法程序由股東大會選舉產生，不存在控股股東干涉公司董事會和股東大會人事任免的情況。
4、機構獨立
公司擁有獨立的生產經營和辦公場所，能夠獨立行使經營管理職權，與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)間不存在機構混同的情形。
5、財務獨立
公司設有獨立的財務部門，配備了獨立的財務人員，建立了獨立的財務核算體系；發(fā)行人根據《企業(yè)會計制度》制定了獨立的會計核算體系和財務管理制度，并嚴格按照統(tǒng)一的財務管理制度對子公司進行管理；公司已開設獨立的銀行帳號，獨立運營資金，獨立納稅；財務人員均沒有在股東單位兼職，不存在控股股東和實際控制人干預公司財務運作的情況。
七、現任董事、監(jiān)事和高級管理人員的基本情況
（一）基本情況
截至本募集說明書出具之日，本公司現任董事、監(jiān)事、高級管理人員的基本情況如下：
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（二）現任董事、監(jiān)事、高級管理人員簡歷
截至本募集說明書出具之日，公司現任董事、監(jiān)事、高級管理人員的簡歷如下：
1、董事簡歷
劉祥，男，1967年出生，中國國籍，無境外居留權，畢業(yè)于東南大學，本科學歷，現任本公司董事長兼總經理。2001年創(chuàng)建深圳市新國都技術有限公司，現兼任山南格立執(zhí)行董事，深圳市泰德信實業(yè)有限公司董事。
江漢，男，1971年出生，中國國籍，無境外居留權，工商管理碩士（MBA），現任本公司董事兼副總經理，負責主持市場工作?，F兼任深圳市泰德信實業(yè)有限公司董事。
汪洋，男，1963年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，現任本公司董事兼副總經理，負責主持營銷工作。
韋余紅，男，1969年出生，中國國籍，無境外居留權，研究生學歷，現任本公司董事兼總工程師，負責主持研發(fā)工作。
賈巍，女，1973年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士學歷，中國注冊會計師協會非執(zhí)業(yè)會員，現任本公司董事兼審計委員會委員?，F兼任深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司國際部總經理，深圳市信維通信股份有限公司董事。
何佳，男，1954年出生，香港居民，博士學歷，畢業(yè)于美國賓夕凡尼亞大學沃頓商學院，現任本公司獨立董事。
陳京琳，男，1972年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷，畢業(yè)于中歐工商管理學院，現任本公司獨立董事?，F兼任廣東華商律師事務所高級合伙人。
蔡艷紅，女，1974年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。現任本公司獨立董事。2007年起就職于深圳科士達科技股份有限公司，現兼任深圳科士達科技股份有限公司副總經理、財務總監(jiān)、董事會秘書。
2、監(jiān)事簡歷
李林杰，男，1958年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，現任本公司監(jiān)事會主席兼行政中心總監(jiān)，兼任南京新國都監(jiān)事。
欒承嵐，女，1976年出生，中國國籍，無境外居留權，專科學歷，現任本公司監(jiān)事兼計劃財務中心副經理。
楊星，男，1976年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，現任本公司職工監(jiān)事兼研發(fā)中心副總經理。
3、高級管理人員簡歷
劉祥，總經理，簡介及工作經歷見前述董事介紹。
江漢，副總經理，簡介及工作經歷見前述董事介紹。
汪洋，副總經理，簡介及工作經歷見前述董事介紹。
韋余紅，副總經理，簡介及工作經歷見前述董事介紹。
童衛(wèi)東，男，1967年出生，碩士學歷，工程師，現任公司副總經理，公司全資子公司南京市新國都技術有限公司執(zhí)行董事兼總經理，控股子公司蘇州市新國都電子技術有限公司總經理。
趙輝，男，1969年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，現任本公司財務總監(jiān)，負責財務工作。
李艷芳，女，1982年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷，現任公司董事會秘書。2007年至今，就職于深圳市新國都技術股份有限公司，曾任公司證券事務代表。
（三）現任董事、監(jiān)事、高級管理人員兼職情況
截至本募集說明書出具之日，公司現任董事、監(jiān)事、高級管理人員兼職情況如下：
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（四）董事、監(jiān)事及高級管理人員持股情況
截至本募集說明書出具之日，董事、監(jiān)事、高級管理人員直接持股情況如下：
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（五）發(fā)行人最近三年合法合規(guī)情況及董事、監(jiān)事、高級管理人員任職情資格
發(fā)行人最近三年內不存在違法違規(guī)及受處罰的情況，公司現任董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職均符合《公司法》和中國證監(jiān)會關于上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職的有關規(guī)定以及《公司章程》的要求。
八、發(fā)行人主要業(yè)務情況
（一）主要產品及用途
公司一直專注于電子支付技術領域，從事以金融POS機為主的電子支付受理終端設備軟硬件的生產、研發(fā)、銷售和租賃，以此為載體，為客戶提供電子支付技術綜合解決方案。
1、POS終端的結構與功能
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金融POS終端硬件結構主要包括CPU主控制安全芯片、安全模塊、存儲模塊、通訊模塊、打印模塊、讀卡設備、密碼鍵盤等。在硬件驅動、操作系統(tǒng)軟件、增值應用軟件等軟件模塊的驅動下，POS終端可為商戶提供交易授權、查詢流水、查詢余額、儲存交易憑證、匯總打印等功能。
金融POS終端通過電話線路、網絡等通訊介質與收單機構主機系統(tǒng)連接，借助讀卡設備獲得刷卡交易信息。交易信息經主控制芯片處理后通過通訊模塊傳送給收單機構，收單機構借助中國銀聯的服務網絡將上述信息轉送至發(fā)卡機構。發(fā)卡機構對交易信息予以確認后，對交易進行授權。授權信息經由收單機構向POS終端返回處理結果，從而完成交易。POS終端會同時將交易信息存儲在本機中，以備用戶查詢。在整個交易過程中，數據傳輸、交易授權、數據存儲等環(huán)節(jié)均需符合嚴格的安全標準，以實現加密傳輸和保存。POS終端硬件也必須具備防止非法拆卸、數據自我保護等安全功能。
2、主導產品結構
根據不同的硬件結構和通訊方式，金融POS終端主要分為四種類型。目前，公司能夠生產上述全部類型的POS終端，具體情況如下：
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（二）發(fā)行人所處行業(yè)的現狀與發(fā)展
公司屬于電子支付受理終端設備制造行業(yè)。隨著計算機信息技術的快速發(fā)展、我國電子商務O2O商業(yè)模式日益清晰、互聯網浪潮加速對經濟活動的改造，電子支付市場持續(xù)活躍，預計我國乃至全球電子支付市場將迎來全新的發(fā)展時期。隨著移動互聯網業(yè)務的快速發(fā)展，移動互聯網支付需求旺盛，第三方支付機構設備需求旺盛，全球電子支付受理終端設備的總體需求仍然呈現快速上升的態(tài)勢。
1、全球支付行業(yè)持續(xù)保持增長態(tài)勢，商業(yè)支付數字化進程加速
全球支付行業(yè)在經歷了2008年國際金融危機之后的短暫停滯回歸每年8%的速度增長，預計到2018年將達到2.3萬億美元的規(guī)模。而占全球支付收入比重最高的亞太地區(qū)將繼續(xù)成為增長引擎，預計中國將做出主要的貢獻。互聯網為代表的新一輪信息化浪潮在我國方興未艾，2014年中國網民增長的宏觀因素包括：
（1）政府更加重視網絡安全消除網民上網的安全顧慮，推動傳統(tǒng)媒體與新媒體融合，使?jié)B透力度持續(xù)擴大，進一步推動互聯網寬帶的建設和普及；
（2）中國運營商的4G商用進程全面啟動，大力推廣“固網寬帶＋移動通信”模式的產品，虛擬運營商加入市場競爭，推動行業(yè)變革；
（3）京東、阿里巴巴等知名互聯網企業(yè)紛紛赴美上市，使互聯網應用傳播更為廣泛和頻繁，一系列創(chuàng)新模式，如比特幣、互聯網理財，極大拓寬了對互聯網的認知渠道和方式。新型數字技術和解決方案的帶動下，未來支付將變得更加便捷，基礎設施的升級、智能設備的普及拉近了線上與線下的距離，也為支付手段的創(chuàng)新創(chuàng)造了條件，移動支付、無卡化支付、P2P網絡貸款、眾籌融資、網絡金融機構等等如雨后春筍，都使得支付產業(yè)的價值鏈從相對封閉走向逐步開放，進一步促進商業(yè)支付的數量與規(guī)模呈幾何級數的增長。
2、國內電子支付市場繼續(xù)保持快速增長
宏觀經濟穩(wěn)定、技術快速發(fā)展以及消費能力提升三大要素將成為支付產業(yè)發(fā)展的主要動力。2014年，銀行卡刷卡業(yè)務繼續(xù)保持快速增長，傳統(tǒng)金融POS機為主的電子支付受理終端設備市場仍然保持持續(xù)快速增長。根據中國人民銀行每季度發(fā)布的《支付體系運行總體情況》顯示，截至2014年第四季度，銀行卡發(fā)卡量穩(wěn)步增長，累計發(fā)行49.36億張，滲透率實現47.71%；受理環(huán)境不斷改善，銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯網商戶達到1,203.4萬戶，聯網POS機具1,593.5萬臺，同比分別增加439.9萬戶、530.3萬臺；銀行卡交易量持續(xù)增長，銀行卡消費業(yè)務增長顯著。截至2014年末，每臺POS機對應的銀行卡數量為310張，同比減少21.71%。此外，報告中詳細披露了電子支付的構成，2014年全國共發(fā)生電子支付業(yè)務333.33億筆，金額1,404.65萬億元，同比分別增長29.28%和30.65%。其中，網上支付業(yè)務285.75億筆，金額1,376.01萬億元，同比分別增長20.70%和29.72%；移動支付業(yè)務45.24億筆，金額22.58萬億元，同比分別增長170.25%和134.23%。
3、移動互聯網持續(xù)深入影響支付體系
根據聯合國國際電信聯盟（ITU）最新研究顯示，2014年全球互聯網使用增長率為6.6%，全球網民已經突破30億，其中2009年至2014年五年間，發(fā)展中國家互聯網用戶數量增加一倍，占全球總數的三分之二。截止2014年末，全球手機用戶達到70億規(guī)模。根據中國互聯網絡信息中心（CNNIC）《中國互聯網絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》顯示，截至2014年12月，我國網民規(guī)模已達6.49億人，互聯網普及率為47.9%，較2013年底提升2.1%，手機網民規(guī)模達5.57億人，較2013年底增加5672萬人。
2014年中國網民的上網設備選擇上，手機使用率達到83.4%，首次超過傳統(tǒng)PC的使用率80.9%，中國真正邁入移動互聯網時代。而移動互聯網的迅速發(fā)展，也為線上線下的各種商業(yè)形態(tài)注入了新的活力。報告中涉及的諸多細分應用中，包括手機網購、手機支付和手機銀行等在內的移動商務應用表現最為亮眼，其用戶年增長分別達到了63.5%、73.2%和69.2%，遠超其他手機應用增長幅度，也高于傳統(tǒng)PC端相同業(yè)務的增長速度。移動商務的蓬勃發(fā)展，來自于第三方網絡支付和銀行卡支付共同發(fā)力。移動互聯網的普及也讓網絡購物體現出新的面貌，帶來新的增量。來自中國互聯網絡信息中心的研究結果顯示，手機購物并非PC購物的替代，而是在移動環(huán)境下產生的增量消費，并且重塑線下商業(yè)形態(tài)促成交易。
縱觀2014年全年，一線城市較高的消費能力和互聯網應用水平促使大量網民已經轉化為深度O2O用戶，進入從增量向提質轉變的階段，而二三線城市則還在培養(yǎng)用戶消費習慣的階段，未來迅速拓展用戶規(guī)模仍是發(fā)展的重點。根據艾瑞咨詢發(fā)布的數據顯示，2014年中國網絡購物市場交易規(guī)模達到2.8萬億，增長48.7%。根據國家統(tǒng)計局2014年全年社會消費品零售總額數據，網絡購物交易額大致相當于社會消費品零售總額的10.7%，年度線上滲透率首次突破10%。隨著移動購物市場的飛速發(fā)展、典型電商企業(yè)向三四線城市擴張以及國際化戰(zhàn)略布局，未來中國網購市場將繼續(xù)保持25%以上的復合增長率，繼續(xù)沖擊線下傳統(tǒng)消費市場。
（三）公司在行業(yè)中的競爭狀況(下轉B10版)
以上就是關于銀行辦理pos機公司經辦人,深圳市新國都技術股份有限公司2016年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券募集說明書摘要的知識，后面我們會繼續(xù)為大家整理關于銀行辦理pos機公司經辦人的知識，希望能夠幫助到大家！
