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1、pos機(jī)顯示缺紙

pos機(jī)顯示缺紙

（報(bào)告出品方/作者：申萬宏源證券，駱?biāo)歼h(yuǎn)，楊海燕，袁航，寧柯瑜）

核心觀點(diǎn)：

小而美的新型顯示技術(shù)。電子紙也叫電子墨水屏，是一種特殊的顯示屏幕，可以模仿紙上印刷、書寫的 視覺觀感，該產(chǎn)品具有可彎曲、耗電少、視覺舒適、超輕薄、可重寫、便于攜帶、斷電時(shí)也能保持顯示 等特性，主要特點(diǎn)為低功耗和視覺健康。隨著技術(shù)升級(jí)迭代，產(chǎn)品從從類紙?zhí)娲偷凸漠a(chǎn)品應(yīng)用走向數(shù)字化，下游應(yīng)用不斷拓展。當(dāng)前電子紙 主要應(yīng)用來自零售電子貨架標(biāo)簽（ESL）以及電子書閱讀器（E-Reader，包含智能本、手寫本、學(xué)習(xí)本 等多種電子紙閱讀、書寫終端），未來隨著技術(shù)的升級(jí)，產(chǎn)品從黑白到彩色，從文字到圖片再到視頻， 數(shù)字化的提升有望為產(chǎn)業(yè)拓展更多場(chǎng)景。根據(jù)TrendForce預(yù)估，2022年全球電子紙市場(chǎng)規(guī)模約46.5億 美元，年增48.1%，至2026年將有望達(dá)到203.4億美元。

1、小而美的新型顯示技術(shù)

1.1、電子紙：新型商業(yè)化顯示技術(shù)

顯示根據(jù)技術(shù)劃分，主要包括OLED、LCD、LED等，電子紙為其中新型顯示技術(shù)之一

1.2、電子紙顯示特點(diǎn)

電子紙也叫電子墨水屏，是一種特殊的顯示屏幕，可以模仿紙上印刷、書寫的視覺觀感，該產(chǎn)品具 有可彎曲、耗電少、視覺舒適、超輕薄、可重寫、便于攜帶、斷電時(shí)也能保持顯示等特性。電子紙是雙穩(wěn)態(tài)、反射式的顯示技術(shù)。反射式是指電子紙完全不需要背光源，和一般紙一樣，是靠著環(huán)境光 源，將文字、圖像反射進(jìn)我們的眼睛；雙穩(wěn)態(tài)是指只有在更換畫面時(shí)，電子紙才需要耗電，即使停止供電， 畫面依然會(huì)保持靜止但不會(huì)消失。

1.3、電子紙發(fā)展歷程

電子紙發(fā)展歷程實(shí)際長(zhǎng)達(dá)20多年，但商業(yè)化進(jìn)程在逐步加快，顯示效果從黑白到彩色，應(yīng)用領(lǐng)域 從電子閱讀器拓展至商超零售、消費(fèi)電子、辦公娛樂、航空商旅等。

2、從類紙?zhí)娲偷凸漠a(chǎn)品應(yīng)用走向數(shù)字化

2.1、電子紙下游應(yīng)用

電子紙產(chǎn)品的應(yīng)用終端主要分為to B、to C兩大類別，聚焦類紙和低功耗物聯(lián)市場(chǎng)，目前最大的 應(yīng)用場(chǎng)景來自零售電子貨架標(biāo)簽（ESL）以及電子書閱讀器（E-Reader，包含智能本、手寫本、 學(xué)習(xí)本等多種電子紙閱讀、書寫終端）。to C端應(yīng)用主要有電子紙閱讀器、會(huì)議本、電子紙手機(jī)、筆記本、顯示器等，如亞馬遜的Kindle系列閱讀器、 海信A7 5G閱讀手機(jī)、聯(lián)想ThinkBook Plus Gen 2i雙屏筆記本、大上Paperlike 25.3英寸顯示器等產(chǎn)品；to B端的應(yīng)用也是目前電子紙產(chǎn)品應(yīng)用和開發(fā)的重點(diǎn)領(lǐng)域，主要包含智慧零售、智慧教育、智慧醫(yī)療、智慧 辦公、智慧交通、智慧物流、智慧民航、智慧工業(yè)等八大應(yīng)用領(lǐng)域。

2.2、C端：電子紙平板為主力應(yīng)用

C端電子紙應(yīng)用包括平板、手機(jī)、顯示器、單詞卡等，其中平板為最有潛力的應(yīng)用，主要分為三大 品類包括閱讀器、辦公本、學(xué)習(xí)本，閱讀器依然為電子紙最主力應(yīng)用，學(xué)習(xí)本目前規(guī)模較小。 閱讀器：Kindle宣布退出中國(guó)市場(chǎng)后一定程度上拖累整體市場(chǎng)規(guī)模提升，但隨著其它品牌補(bǔ)位有望恢復(fù)增速； 電子紙手寫本為電子書閱讀器的升級(jí)產(chǎn)品，從2017年開始，電子紙手寫本市場(chǎng)已連續(xù)5年高增，2021年全球 市場(chǎng)出貨已超120萬臺(tái)，近3年全球出貨數(shù)量年復(fù)合增長(zhǎng)率約達(dá)70%；辦公本：增速快速提升，開始逐步分流Kindle退出后所留下的閱讀器市場(chǎng)容量。

2.3、C端：2022年為電子紙平板元年，中國(guó)品牌逐步接過市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)

2022年中國(guó)品牌方密集發(fā)布新品。華為：首款電子紙平板MatePad Paper，優(yōu)勢(shì)在于整合芯片、 鴻蒙系統(tǒng)、觸控筆等提升電子交互體驗(yàn)；漢王：電紙本N10，去掉傳統(tǒng)的電容觸控層和導(dǎo)光板，滿足 剛需的簡(jiǎn)約產(chǎn)品；印象筆記：印象智能本EverPaper，對(duì)標(biāo)產(chǎn)品為科大訊飛X2， 墨案W7；亮點(diǎn)在于和印象筆記App的聯(lián)動(dòng)提高手寫舒暢度； Bigme：新品inkNote，搭載了8M和5M的前后攝像頭，為 全球首款支持雙攝像頭的電子紙智能辦公本。

2.4、B端：電子紙標(biāo)簽進(jìn)入多種新零售場(chǎng)景

B端電子紙應(yīng)用主要包括標(biāo)簽、數(shù)字標(biāo)牌等，主要優(yōu)點(diǎn)在于使用時(shí)無需部署電源線路，僅使用紐扣 電池就可以實(shí)現(xiàn)5-7年以上的續(xù)航能力，其中電子紙標(biāo)簽為最核心應(yīng)用。易實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化：電子紙標(biāo)簽基礎(chǔ)顯示功能為向顧客展示該款產(chǎn)品的名稱、價(jià)格等圖文乃至二維碼信息，智能 化程度較高的價(jià)簽還可對(duì)商品價(jià)格進(jìn)行實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，收集和管理商品數(shù)據(jù)；價(jià)格下降為滲透率提升核心因素：以2.13寸電子價(jià)簽為例，2016年其單片價(jià)格約130元，預(yù)計(jì)2022年單價(jià)將 會(huì)降至20元。

2.5、其他潛力應(yīng)用：汽車和手機(jī)

汽車：2022年CES展覽寶馬集團(tuán)發(fā)布了全球第一款完全用電子紙包裹的變色概念汽車――iX Flow，其 采用E Ink Prism可變色電子紙包裹車身，此電子紙薄膜技術(shù)原是專為建筑與設(shè)計(jì)領(lǐng)域所開發(fā)。BMW的智能設(shè)計(jì)演算法加上E Ink的可變色電子紙薄膜技術(shù)結(jié)合，可讓BMW iX Flow的車體外觀顏色以動(dòng)態(tài)流 動(dòng)的方式轉(zhuǎn)變顏色；E Ink通過程序代碼即可進(jìn)行車身圖紋與素材的設(shè)計(jì)，為車身提供定制化變色服務(wù)。

3、受益商業(yè)化加速，產(chǎn)業(yè)鏈趨于成熟

3.1、電子紙產(chǎn)業(yè)鏈

上游：包括基板、電子墨水膜、DDIC、FPC、透明保護(hù)膜和封邊膠等材料供應(yīng)商，其中最核心的原材料為電子墨水膜。中游：應(yīng)用于終端產(chǎn)電子紙模組，以及附加在顯示模組之外的無線傳輸芯片和電池（或沒有）。下游：電子紙顯示產(chǎn)品集成商，其主要將電子紙顯示模組應(yīng)用于終端產(chǎn)品。2021年電子紙整機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模超過40億美金，帶動(dòng)上下游產(chǎn)值超千億元。

3.2、紙膜：上下游產(chǎn)能齊擴(kuò)大的關(guān)鍵材料

目前七項(xiàng)電子紙膜核心技術(shù)：微膠囊電泳式、微杯電泳式、電子粉流體、膽固醇液晶、微機(jī)電系統(tǒng)、 電濕潤(rùn)、電致變色（以微膠囊電泳式為絕對(duì)主流，膽固醇液晶商業(yè)化加速，其他多數(shù)處于研發(fā)階段）。

微膠囊電泳式：臺(tái)灣E-lnk元太科技、廣州奧翼科技有限公司等，其中中山大學(xué)和廣州奧翼合作；膽固醇液晶：美國(guó)Kent Display、日本富士通、日本富士施樂，中國(guó)臺(tái)灣工研院擁有專利最多；微杯電泳式：友達(dá)在入主SIPIX之后推出，中國(guó)臺(tái)灣工研院也正與SiPix進(jìn)行相關(guān)技術(shù)合作；電子粉流體：臺(tái)達(dá)電與Bridgestone合作生產(chǎn)；微機(jī)電系統(tǒng)（MEMS）：高通，多用在小型的行動(dòng)通訊系統(tǒng)，包括智能型手機(jī)及衛(wèi)星導(dǎo)航；電濕潤(rùn)技術(shù)：Liquavista、華南師范大學(xué)和中國(guó)臺(tái)灣交通大學(xué)；電致變色：Gentex主導(dǎo)，儀表顯示、戶外廣告、靜態(tài)顯示等領(lǐng)域有優(yōu)勢(shì)。

3.3、驅(qū)動(dòng)IC：從黑白到彩色，從單一到多元帶來更多升級(jí)需求

臺(tái)廠占絕對(duì)主導(dǎo)：IC供應(yīng)鏈因元太的高市占率多為中國(guó)臺(tái)灣廠商，大陸廠商近年逐步開始參與。元太科技未來產(chǎn)能計(jì)劃擴(kuò)充4倍，帶來驅(qū)動(dòng)IC配套需求（4條新產(chǎn)線有望在2023年完成建設(shè)，預(yù)留6條新線）。隨著中國(guó)大陸的終端廠商的參與度提升，本土IC廠有望打入供應(yīng)鏈； 整合芯片為發(fā)展趨勢(shì)：隨著功能要求提升，目前電子紙IC需整合驅(qū)動(dòng)IC、T-Con、PMIC等，并且滿 足彩色、低功耗等技術(shù)要求，有些還需整合觸控、運(yùn)算、無線傳輸?shù)裙δ堋?/p>

3.4、SoC：隨著應(yīng)用場(chǎng)景延伸，性能優(yōu)化以及功能拓展

因電子紙大多應(yīng)用場(chǎng)景較為簡(jiǎn)單，IC功能滿足打開和關(guān)閉即可（暨驅(qū)動(dòng)IC），但如要滿足高刷新率、 流暢操作、低功耗、低延時(shí)手寫等功能性較為豐富的的設(shè)備需要用到SoC（ 或Android系統(tǒng)）。以電子紙平板產(chǎn)品為例，中國(guó)大陸廠商中麒麟820E主要用在企業(yè)平板終端、中端手機(jī)等，已成為較為成熟的商 用芯片，其他如高通662、MTK8768同屬第一梯度，RK3588（2021年推出）也有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力；虎賁T610、 RK3566、全志B300等主要用在相對(duì)中低端的手機(jī)、平板、商用一體機(jī)、智能POS機(jī)等領(lǐng)域；如僅支持閱讀和 封閉系統(tǒng)則較為簡(jiǎn)單，美滿PX1908、i.MX6等就可滿足。

3.5、無線連接芯片：電子紙標(biāo)簽的重要技術(shù)載體

電子價(jià)簽領(lǐng)域，被放置在貨架上的電子貨架標(biāo)簽主要通過網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用企業(yè)的商品信息數(shù)據(jù)庫(kù)相連，形 成完整的電子價(jià)簽系統(tǒng)，無線連接芯片（也叫傳輸芯片）必不可少，通常對(duì)傳輸技術(shù)有數(shù)據(jù)安全性高、 功耗低、通訊模塊成本低及傳輸距離穩(wěn)定等方面的要求。電子價(jià)簽通常用通信協(xié)議（2.4G頻段私有協(xié)議：國(guó)際通用的免費(fèi)頻段，藍(lán)牙、ZigBee、Thread 等協(xié)議都是基 于此頻段進(jìn)行傳輸，2.4GHz泛指頻段處于2.405-2.485GHz的無線通信）+平臺(tái)實(shí)現(xiàn)一鍵輸出和更改信息。

3.6、模組：受制于上游，但受益于市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張

電子紙顯示器模組的內(nèi)部結(jié)構(gòu)是電子墨水涂布在一層塑料薄膜上，再貼上TFT面板，需經(jīng)由驅(qū)動(dòng)IC控 制形成像素圖形。根據(jù)ePaper Insight數(shù)據(jù)，2020年全球電子紙顯示模組產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約為8億美元，前三大應(yīng)用領(lǐng) 域電子價(jià)簽、電子紙閱讀器和記事本占比超95%以上；根據(jù)QYR統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)，2021年全球電子紙模 組市場(chǎng)銷售額達(dá)14億美元，預(yù)計(jì)2028年將達(dá)到76億美元， 2022-2028 年CAGR為26.1%。

報(bào)告節(jié)選：

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精選報(bào)告來源：【未來智庫(kù)】

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